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Integração do Rescue e Microsoft Dymanics

    Os artigos relacionados a personalização são redigidos para um público técnico com experiência no desenvolvimento web. É necessário ter conhecimento de HTML, CSS e JavaScript.

    Permitir que usuários do Microsoft Dynamics forneçam suporte remoto usando Rescue, com todos os detalhes do cliente e da sessão logados no Microsoft Dynamics.

    A pessoa que está fazendo a integração precisa das seguintes funções e privilégios:
    • Função Administrador global do Microsoft Dynamics 365 CRM
    • LogMeIn Rescue conta com acesso ao Centro de Administração

    Instale o aplicativo de solução Rescue

    O aplicativo de solução Rescue necessário para integrar Microsoft Dynamics e Rescue está disponível na Microsoft App Source.

    Efetue login no Microsoft Dynamics e procure em Microsoft AppSource o aplicativo de solução para instalá-lo, seguindo o procedimento de instalação normal do aplicativo AppSource.

    Quando precisar instalar uma versão do aplicativo de solução indisponível pelo Microsoft AppSource, siga o procedimento de instalação manual abaixo:
    1. No Microsoft Dynamics, acesse Configurações > Soluções.
    2. Clique em Importar.

      Resultado: A janela Selecionar Pacote de Soluções é exibida.

    3. Navegue até e selecione o arquivo de solução Rescue associado a esta implantação, depois clique em Próximo.

      Dica: o arquivo de solução é salvo em uma unidade de rede. Você normalmente procurará por um arquivo zip com um nome como Rescue-Managed-[version.number].

      Para obter informações detalhadas, entre em contato com o administrador da rede.

    4. Avance pelo assistente de importação de solução.

      Resultado

      Atenção: você deve selecionar a caixa Ativar quaisquer etapas de processamento de mensagens do SDK incluídas na solução.

    Resultados: Após instalar com sucesso o aplicativo de solução Rescue, a solução aparece listada em Configurações > Soluções > Todas as Soluções.

    Configurar o Rescue

    1. Entrar no Rescue Centro de Administração.

      Observação:: Não tem uma conta Rescue? Solicite uma avaliação.

    2. No Centro de Administração Rescue, selecione o Grupo de Técnicos com quem você deseja trabalhar na Árvore da Organização.
    3. Na guia Configurações, navegue até Dados da sessão de exportação e defina os campos Publicar detalhes da sessão... como https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration.

      Resultado

    Configurar o aplicativo de solução

    1. No Microsoft Dynamics, acesse Configurações > Soluções > Todas as Soluções.
    2. Clique duas vezes no item de solução Rescue.

      Resultado: A solução : GoTo Rescue é exibida a janela de configuração.

    3. Escolha a instância de Produção ou Beta.

      Resultado: O ponto de extremidade será pré-preenchido.

      Observação: as configurações do ponto de extremidade podem ser modificadas, se necessário.

    4. Digite seu Rescue ID da empresa e senha Single Sign-On (SSO) (se o SSO for utilizado).

      Observação: Você pode encontrar seu Rescue ID da empresa e senha SSO em Global Settings > Single Sign-On.

    5. Verifique se o URL do Microsoft Dynamics ORG está correto.
    6. Insira o ID do locatário do Office 365.

      Resultado

      Dica: para encontrar o ID do locatário do Office 365 no Microsoft Azure, navegue até Azure Active Directory > Registros de aplicativo > Pontos de extremidade e copie seu Identificador global exclusivo (GUID) do campo de URL Ponto de Extremidade da API do Microsoft Azure AD Graph.

    7. Opcionalmente, defina as seguintes configurações da maneira como deseja que sua integração funcione.
      Opção Descrição
      Exigir Console técnico ativo Quando selecionado, o usuário que solicita o PIN é obrigado a ter uma sessão ativa Rescue no Console Técnico.
      Fechar tíquete no final da sessão Quando selecionado, o registro da sessão Rescue é automaticamente desativado no final da sessão. Isso permite disparar outros processos personalizados neste momento.
      Reatribuir caso no Início da sessão Se a sessão retornada de Rescue for atribuída a um usuário de CRM diferente daquele atribuído ao caso no CRM, o caso é reatribuído com base no registro da sessão.
      Não passar cfield1 Quando selecionado, o Microsoft Dynamics não passa o valor do campo 1 personalizado para o Rescue Technical Console. Por padrão, esse campo personalizado é usado para passar o endereço de e-mail relacionado ao tíquete do Microsoft Dynamics.
      Dica: Certifique-se de selecionar esta opção se você usar o campo 1 personalizado para passar dados que não o endereço de e-mail para Rescue, para que seus dados não sejam sobregravados.
    8. Clique em Salvar.

    Configurar usuários

    Configure cada usuário que você deseja poder usar GoTo Rescue.

    Crie um registro de configurações do usuário em GoTo adicionando os seguintes detalhes:

    • o ID de técnico do usuário
    • o ID de logon único do usuário (se for usado logon único)
    • O Código Auth é preenchido automaticamente na primeira vez que o usuário solicita um Rescue PIN Code.
    Observação:: na primeira vez em que o usuário solicita um código PIN, um registro em branco é criado automaticamente, e o ID de técnico é adicionado automaticamente.

    Configurar usuário do aplicativo

    Um administrador global do locatário do Office 365 pode configurar o usuário GoTo Rescue usa para escrever os dados da sessão de volta para Microsoft Dynamics .

    1. Navegue até , e dê acesso ao GoTo Rescue App.
    2. No Microsoft Dynamics, navegue até Configurações > Segurança > Usuários
    3. Alterar a exibição para Usuários do aplicativo.
    4. Clique em Novo.
    5. Alterar o formulário de novo usuário para Usuário do aplicativo.
    6. Digite o ID do aplicativo do GoTo Azure Web App: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Insira o Nome completo e o Endereço de e-mail do usuário do aplicativo.
    8. Atribuir a este usuário a função GoTo Integração Usuário.

    Perguntas frequentes

    • Onde/quando posso encontrar os botões de criação do PIN para um novo caso?

      Os botões de criação do PIN para um caso novo serão exibidos somente na barra de ações depois que o caso for salvo.


    • Onde posso encontrar Rescue detalhes da sessão?

      Uma vez concluída uma sessão de resgate , você pode encontrar os detalhes da sessão selecionando o ícone drop down à direita do título do caso, e selecionando GoTo Sessões.


    Solução de problema

    Se GoTo os dados da sessão não estiverem sendo escritos para o caso Dynamics, um Administrador de Dynamics deve verificar o status da chave da sessão para o GoTo Rescue aplicação Dynamics, seguindo o procedimento abaixo.

    1. No Microsoft Dynamics, navegue até Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema.
    2. No painel da esquerda, em Componentes expandir Entidades > GoTo Sessão.
    3. Selecione Chaves.

      Resultado: O status da chave de sessão é exibido.

    4. Se o status da chave de sessão estiver como Pendente, ative manualmente a chave:
      1. Em Configurações > Sistema > Sistema de empregos localizar o emprego falhado criar índice para chave de sessão para entidade GoTo Sessão.
      2. Selecione o trabalho malsucedido e exclua-o clicando no ícone X acima da lista de Trabalhos do Sistema.
      3. Navegue até Configurações > Personalizações > Personalizar o Sistema.
      4. No painel da esquerda, em Componentes expandir Entidades > GoTo Sessão.
      5. Selecione Chaves.
      6. Selecione a Chave da sessão.
      7. Clique em Mais ações > Reativar chave.
      8. Atualize a lista até que o status seja exibido como Ativo.
    Article last updated: 27 September, 2022