HELP FILE

Integratie van Rescue en Microsoft Dynamics

    Artikelen met betrekking tot maatwerk zijn geschreven voor een technisch publiek dat ervaring heeft met webontwikkeling. Kennis van HTML, CSS en JavaScript is vereist.

    Sta Microsoft Dynamics gebruikers toe om ondersteuning op afstand te bieden via Rescue, waarbij alle klant- en sessiegegevens in Microsoft Dynamics worden gelogd.

    De persoon die de integratie uitvoert heeft de volgende rollen en rechten nodig:
    • Microsoft Dynamics 365 CRM Globale Admin rol
    • LogMeIn Rescue account met toegang tot het Beheercentrum

    Installeer de Rescue Solution App

    De Rescue solution app die nodig is voor de integratie van Microsoft Dynamics en Rescue is verkrijgbaar bij Microsoft App Source.

    Meld u aan bij Microsoft Dynamics, en zoek in Microsoft AppSource naar de app voor de oplossing om die van daaruit te installeren volgens de gebruikelijke AppSource app installatieprocedure.

    Wanneer u een versie van de solution app moet installeren die niet beschikbaar is via Microsoft AppSource, volgt u de onderstaande handmatige installatieprocedure:
    1. Navigeer in Microsoft Dynamics naar Instellingen > Oplossingen.
    2. Klik op Importeren.

      Resultaat: Het venster Select Solution Package verschijnt.

    3. Blader naar en selecteer het Rescue oplossingsbestand dat bij deze implementatie hoort en klik vervolgens op Volgende.

      Tip: Het oplossingsbestand wordt gewoonlijk opgeslagen op een netwerkstation. U zult typisch zoeken naar een zip-bestand met een naam als Rescue-Beheerd-[versie.nummer].

      Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

    4. Doorloop de wizard voor het importeren van de oplossing.

      Resultaat

      Let op: Zorg ervoor dat u het vak Enable any SDK message processing steps included in the solution selecteert.

    Resultaten: Na succesvolle installatie van de Rescue solution app, verschijnt de oplossing in de lijst onder Instellingen > Oplossingen > Alle oplossingen.

    Configureer Rescue

    1. Log in op het Rescue Administratiecentrum.

      Let op: Heeft u geen Rescue account? Verzoek om een proef.

    2. Selecteer in het Rescue Administration Center de Technician Group waarmee u wilt werken in de boomstructuur van de organisatie.
    3. Navigeer op het tabblad Instellingen naar Export van sessiegegevens, en stel de velden Sessiegegevens posten ... in op https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration.

      Resultaat

    Configureer de Solution App

    1. Navigeer in Microsoft Dynamics naar Instellingen > Oplossingen > Alle oplossingen.
    2. Dubbelklik op het item Rescue oplossing.

      Resultaat: Het venster Oplossing: GoTo Rescue wordt weergegeven.

    3. Kies de Production of de Beta instance.

      Resultaat: Dit vult het eindpunt vooraf in.

      Let op: Eindpuntinstellingen kunnen zo nodig worden gewijzigd.

    4. Voer uw Rescue Company ID en Single Sign-On (SSO) wachtwoord in (indien SSO wordt gebruikt).

      Let op: U vindt uw Rescue Company ID en SSO-wachtwoord onder Algemene instellingen > Single sign-on.

    5. Controleer of de URL van Microsoft Dynamics ORG correct is.
    6. Voer uw Office 365 tenant ID in.

      Resultaat

      Tip: Om uw Office 365 tenant ID in Microsoft Azure te vinden, navigeert u naar Azure Active Directory > App-registraties > Endpoints, en kopieert u uw globaal unieke identificator (GUID) uit het MICROSOFT AZURE AD GRAPH API ENDPOINT URL-veld.

    7. Optioneel kunt u de volgende instellingen configureren zoals u wilt dat uw integratie werkt.
      Optie Beschrijving
      Active Tech Console vereist: Indien geselecteerd, moet de gebruiker die de PIN-code aanvraagt een actieve Rescue sessie hebben in de Technician Console.
      Sluit het ticket aan het einde van de sessie: Indien geselecteerd, wordt de Rescue sessierecord automatisch gedeactiveerd aan het einde van de sessie. Dit maakt het mogelijk om op dit punt andere aangepaste processen te starten.
      Wijs de zaak opnieuw toe bij Session Start: Als de sessie die terugkomt van Rescue is toegewezen aan een andere CRM-gebruiker dan degene die in CRM aan de zaak is toegewezen, wordt de zaak opnieuw toegewezen op basis van de sessierecord.
      Ga niet langs cfield1: Indien geselecteerd, geeft Microsoft Dynamics de waarde van aangepast veld 1 niet door aan de Rescue Technician Console. Standaard wordt dit aangepaste veld gebruikt om het e-mail adres gerelateerd aan het Microsoft Dynamics ticket door te geven.
      Tip: Zorg ervoor dat u deze optie selecteert als u aangepast veld 1 gebruikt om andere gegevens dan het e-mailadres door te geven aan Rescue, zodat uw gegevens niet worden overschreven.
    8. Klik op Opslaan.

    Gebruikers configureren

    Configureer elke gebruiker die u wilt kunnen gebruiken GoTo Rescue.

    Maak een GoTo Gebruikersinstellingen record voor de gebruiker door de volgende details toe te voegen:

    • de technicus-ID van de gebruiker
    • de SSO-ID van de gebruiker (als SSO moet worden gebruikt)
    • Auth Code wordt automatisch ingevuld de eerste keer dat de gebruiker een Rescue PIN Code aanvraagt.
    Let op: De eerste keer dat de gebruiker een PIN-code aanvraagt, wordt automatisch een leeg record aangemaakt en wordt de ID van de technicus er automatisch aan toegevoegd.

    Configureer Applicatie Gebruiker

    Een globale beheerder van de Office 365-tenant kan de gebruiker GoTo Rescue configureren die gebruikt wordt om sessiegegevens terug te schrijven naar Microsoft Dynamics.

    1. Navigeer naar https://dynamics.logmeinrescue.com, en verleen toegang tot de GoTo Rescue App.
    2. Navigeer in Microsoft Dynamics naar Instellingen > Beveiliging > Gebruikers
    3. Wijzig de weergave in Toepassingsgebruikers.
    4. Klik op Nieuw.
    5. Wijzig het nieuwe gebruikersformulier in Toepassingsgebruiker.
    6. Voer de Application ID van de GoTo Azure Web App in: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Voer Full Name en E-mailadres in voor de applicatiegebruiker.
    8. Wijs de rol GoTo Integration User toe aan deze gebruiker.

    Veelgestelde vragen

    • Waar/wanneer kan ik de knoppen vinden om een PIN-code voor een nieuwe zaak te maken?

      De knoppen om een PIN-code voor een nieuwe zaak aan te maken, verschijnen pas in de actiebalk nadat de zaak is opgeslagen.


    • Waar kan ik Rescue details vinden?

      Zodra een Rescue sessie is voltooid, kunt u de details van de sessie vinden door het drop-down pictogram rechts van de casustitel te selecteren en GoTo-Sessies te kiezen.


    Problemen oplossen

    Als GoTo sessiegegevens niet naar de Dynamics-koffer worden geschreven, moet een Dynamics-beheerder de status van de sessiesleutel voor de GoTo Rescue Dynamics-toepassing controleren door de onderstaande procedure te volgen.

    1. Navigeer in MS Dynamics naar Instellingen > Aanpassingen > Systeem aanpassen.
    2. In het linkerpaneel, onder Onderdelen expand Entities > GoTo- Sessie.
    3. Selecteer Sleutels.

      Resultaat: De status van de sessiesleutel wordt weergegeven.

    4. Als de status van de sessiesleutel op in afwachting van staat, moet u de sleutel handmatig activeren
      1. Onder Instellingen > Systeem > Systeemtaken lokaliseer de mislukte taak Maak index voor Session Key voor entiteit GoTo-Sessie.
      2. Selecteer de mislukte job, en verwijder hem met het X icoon boven de lijst van System Jobs.
      3. Navigeer terug naar Instellingen > Aanpassingen > Systeem aanpassen.
      4. In het linkerpaneel, onder Onderdelen expand Entities > GoTo- Sessie.
      5. Selecteer Sleutels.
      6. Selecteer de Sessiesleutel.
      7. Klik op Meer acties > Sleutel opnieuw activeren.
      8. Vernieuw de lijst totdat de status Actief aangeeft.