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Integrazione di Rescue e Microsoft Dynamics

    Gli articoli sulla personalizzazione sono rivolti a un pubblico tecnico con esperienza nello sviluppo Web. È necessaria la conoscenza dei linguaggi HTML, CSS e JavaScript.

    Consentite agli utenti di Microsoft Dynamics di fornire assistenza remota utilizzando Rescue, con tutti i dettagli del cliente e della sessione registrati in Microsoft Dynamics.

    La persona che esegue l’integrazione deve avere i seguenti ruoli e privilegi:
    • Ruolo di amministratore globale di Microsoft Dynamics 365 CRM
    • Account LogMeIn Rescue con accesso all'Administration Center

    Installare l'App Rescue Solution

    L'applicazione Rescue necessaria per l'integrazione di Microsoft Dynamics e Rescue è disponibile presso Microsoft App Source.

    Accedi a Microsoft Dynamics e cerca Microsoft AppSource per l’app di soluzione per installarla direttamente da lì seguendo la consueta procedura di installazione dell’app AppSource.

    Quando si desidera installare una versione dell’app di soluzione non disponibile tramite Microsoft AppSource, occorre seguire la procedura di installazione manuale:
    1. In Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni.
    2. Fai clic su Importa.

      Risultato: Viene visualizzata la finestra del pacchetto Seleziona soluzione.

    3. Cercare e selezionare il file della soluzione Rescue associato a questa installazione client, quindi fare clic su Next.

      Suggerimento: Il file della soluzione viene di solito salvato in un’unità di rete. In genere si cerca un file zip con un nome come Rescue-Managed-[version.number].

      Per maggiori informazioni, contattare il proprio amministratore di rete.

    4. Segui la procedura guidata per l’importazione della soluzione.

      Risultato

      Attenzione: Assicurati che la casella Attiva tutti i passaggi di elaborazione dei messaggi SDK inclusi nella soluzione sia selezionata.

    Risultati: Dopo aver installato correttamente l'applicazione Rescue solution, la soluzione viene elencata in Settings > Solutions > All Solutions.

    Configura Rescue

    1. Accedere a Rescue Administration Center.

      Note: Non avete un account Rescue? Richiedi una prova.

    2. In Rescue Administration Center, selezionare il gruppo di tecnici con cui si desidera lavorare nella struttura organizzativa.
    3. Nella scheda Impostazioni, vai a Esportare dati sessione e imposta i campi Pubblica dettagli sessione... su https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration.

      Risultato

    Configura l’app della soluzione

    1. In Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni > Tutte le soluzioni.
    2. Fare doppio clic sulla voce della soluzione Rescue.

      Risultato: Viene visualizzata la finestra di configurazione di Solution: GoTo Rescue viene visualizzata la finestra di configurazione.

    3. Scegli l’istanza Produzione o Beta.

      Risultato: Quest’azione permette il pre-inserimento dei dati nell’endpoint.

      Nota: Le impostazioni di endpoint possono essere modificate, se necessario.

    4. Immettere l'ID azienda Rescue e la password Single Sign-On (SSO) (se si utilizza SSO).

      Nota: Potete trovare il vostro Rescue ID aziendale e la password SSO in Global Settings > Single Sign-On.

    5. Verifica che l’URL di Microsoft Dynamics ORG sia corretto.
    6. Immetti l’ID del tenant di Office 365.

      Risultato

      Suggerimento: Per trovare il tuo ID tenant di Office 365 in Microsoft Azure, vai a Azure Active Directory > Registrazioni app > Endpoint, e copia il tuo identificatore univoco globale (GUID) dal campo URL ENDPOINT API GRAPH DI MICROSOFT AZURE AD.

    7. Facoltativamente, puoi configurare le seguenti impostazioni in base al modo in cui desideri che operi l’integrazione.
      Opzione Descrizione
      Richiedi Console dei tecnici attiva: Quando è selezionato, l'utente che richiede il PIN deve avere una sessione attiva di Rescue nella Console tecnica.
      Chiudi ticket al termine della sessione: Se selezionato, il record della sessione Rescue viene disattivato automaticamente al termine della sessione. Questo consente di attivare altri processi personalizzati a questo punto.
      Caso di riassegnazione all’avvio della sessione: Se la sessione restituita da Rescue è assegnata a un utente CRM diverso da quello assegnato al caso nel CRM, il caso viene riassegnato in base al record della sessione.
      Non trasferire il campo personalizzato cfield1: Quando è selezionato, Microsoft Dynamics non passa il valore del campo personalizzato 1 alla console del tecnico di Rescue. Per impostazione predefinita, questo campo personalizzato viene usato per trasferire l’indirizzo e-mail relativo alle richieste di supporto di Microsoft Dynamics.
      Suggerimento: Assicurarsi di selezionare questa opzione se si utilizza il campo personalizzato 1 per passare dati diversi dall'indirizzo e-mail a Rescue, in modo che i dati non vengano sovrascritti.
    8. Fai clic su Salva.

    Configura utenti

    Configurare ogni utente che si desidera possa utilizzare GoTo Rescue.

    Creare un record di Impostazioni utente di GoTo per l'utente aggiungendo i seguenti dettagli:

    • L’ID del tecnico dell’utente
    • l’ID SSO dell’utente (se si desidera usare SSO)
    • Il codice di autorizzazione viene compilato automaticamente la prima volta che l'utente richiede un codice PIN a Rescue.
    Note: La prima volta che l’utente richiede un codice PIN, viene creato automaticamente un record vuoto al quale viene aggiunto automaticamente l’ID del tecnico.

    Configura utente applicazione

    Un amministratore globale del tenant Office 365 può configurare l'utente GoTo Rescue utilizza per scrivere i dati della sessione in Microsoft Dynamics.

    1. Accedere a https://dynamics.logmeinrescue.com e concedere l'accesso all'app GoTo Rescue.
    2. In Microsoft Dynamics, vai a Impostazioni > Soluzioni > Utenti
    3. Modifica la visualizzazione selezionando Applicazione utente.
    4. Fai clic su Nuovo.
    5. Modifica il nuovo modulo utente al utente a applicazione utente.
    6. Immettere l'ID applicazione di GoTo Azure Web App: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Inserisci Nome completo e indirizzo e-mail per l’utente dell’applicazione.
    8. Assegnare a questo utente il ruolo GoTo Integration User.

    Domande frequenti

    • Dove/quando posso trovare i pulsanti per la creazione del PIN per un nuovo caso?

      I pulsanti per la creazione del PIN per un nuovo caso verranno visualizzati nella barra delle azioni solo dopo il salvataggio del caso.


    • Dove posso trovare i dettagli delle sessioni di Rescue?

      Una volta completata una sessione di Rescue, è possibile trovare i dettagli della sessione selezionando l'icona a discesa a destra del titolo del caso e selezionando GoTo Sessions.


    Risoluzione dei problemi

    Se i dati della sessione di GoTo non vengono scritti nel caso Dynamics, l'amministratore Dynamics deve verificare lo stato della chiave di sessione per l'applicazione GoTo Rescue Dynamics seguendo la seguente procedura.

    1. In MS Dynamics, vai a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema.
    2. Nel pannello di sinistra, sotto Components espandere Entities > GoTo Session.
    3. Seleziona Chiavi.

      Risultato: Viene visualizzato lo stato della chiave sessione.

    4. Se lo stato della chiave di sessione è in sospeso, attiva manualmente la chiave:
      1. In Impostazioni > Sistema > Lavori di sistema individuare il lavoro fallito Creare un indice per la chiave di sessione per l'entità GoTo Sessione.
      2. Seleziona il processo non riuscito e eliminalo usando l’icona X sopra l’elenco dei processi di sistema.
      3. Torna a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema.
      4. Nel pannello di sinistra, sotto Components espandere Entities > GoTo Session.
      5. Seleziona Chiavi.
      6. Seleziona la Chiave di sessione.
      7. Fai clic su Altre azioni > Riattiva pulsante.
      8. Aggiorna l’elenco finché lo stato mostri Attiva.
    Article last updated: 27 September, 2022