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Intégration de Rescue et de Microsoft Dynamics

    Les articles associés à la personnalisation sont rédigés pour un public technique ayant une expérience dans le développement web. La connaissance des HTML, de CSS et de JavaScript est obligatoire.

    Permettez aux utilisateurs de Microsoft Dynamics de fournir une assistance à distance en utilisant Rescue, avec tous les détails du client et de la session enregistrés dans Microsoft Dynamics.

    La personne qui met en place l’intégration doit bénéficier des rôles et privilèges suivants :
    • Rôle d’administrateur global de CRM Microsoft Dynamics 365
    • Compte LogMeIn Rescue avec accès au centre d'administration

    Installez l'application Rescue Solution

    L'application solution Rescue nécessaire à l'intégration de Microsoft Dynamics et de Rescue est disponible auprès de Microsoft App Source.

    Connectez-vous à Microsoft Dynamics, recherchez et installez l’application de solution à partir de Microsoft AppSource et en fonction de la procédure d’installation d’application habituelle.

    Lorsque vous devez installer une version de l’application de solution qui n’est pas disponible dans Microsoft AppSource, veuillez suivre la procédure d’installation manuelle ci-dessous :
    1. Dans Microsoft Dynamics, allez dans Réglages > Solutions.
    2. Cliquez sur Importer.

      Résultat: La fenêtre Sélectionner un package de solution est affichée.

    3. Recherchez et sélectionnez le fichier de solution Rescue associé à ce déploiement, puis cliquez sur Next.

      Astuce : Le fichier de solution est généralement enregistré sur un lecteur réseau. Vous recherchez généralement un fichier zip portant un nom tel que Sauvetage-Managed-[numéro.de.version].

      Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

    4. Poursuivez dans l’assistant d’importation de solutions.

      Résultat

      Attention : Assurez-vous de cocher la case Activer toutes les étapes de traitement des messages SDK incluses dans la solution.

    Résultats : Après avoir installé avec succès l'application de solution Rescue, la solution apparaît dans la liste Settings > Solutions > All Solutions.

    Configurer Rescue

    1. Connectez-vous au centre d'administration de Rescue.

      Note: Vous n'avez pas de compte Rescue? Demandez un essai.

    2. Dans le centre d'administration de Rescue, sélectionnez le groupe de techniciens avec lequel vous souhaitez travailler dans l'arborescence de l'organisation.
    3. Dans l’onglet Paramètres, allez jusqu’à Exportation des données de session et insérez https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration dans les champs Envoyer les informations de session.

      Résultat

    Configurez l’application de solution

    1. Dans Microsoft Dynamics, allez dans Paramètres > Solutions > Toutes les solutions.
    2. Double-cliquez sur l'élément de solution Rescue.

      Résultat: La solution : GoTo Rescue fenêtre de configuration s'affiche.

    3. Choisissez l’instance Production ou Bêta.

      Résultat: Ceci préremplit le point terminal.

      Note : Les paramètres des points terminaux peuvent être modifiés si nécessaire.

    4. Saisissez votre identifiant de société Rescue et votre mot de passe d'ouverture de session unique (SSO) (si SSO doit être utilisé).

      Note : Vous pouvez trouver votre Rescue Company ID et votre mot de passe SSO sous Global Settings > Single Sign-On.

    5. Vérifiez que l’URL Microsoft Dynamics de votre organisation est correcte.
    6. Entrez votre identifiant de locataire Office 365.

      Résultat

      Astuce : Pour trouver votre identifiant de locataire Office 365 dans Microsoft Azure, allez dans Azure Active Directory > Enregistrements de l’app > Points terminaux et copiez votre identifiant unique global (GUID) depuis le champ URL MICROSOFT AZURE AD GRAPH API ENDPOINT.

    7. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer les paramètres suivants pour que votre intégration fonctionne.
      Option Description
      Exiger une console d’assistance active : Lorsqu'il est sélectionné, l'utilisateur qui demande le code PIN doit avoir une session active de Rescue dans la console de technicien.
      Fermer la demande en bas de la session : Lorsqu'il est sélectionné, l'enregistrement de la session Rescue est automatiquement désactivé à la fin de la session. Cela permet de déclencher d’autres processus personnalisés à cet endroit.
      Réaffecter un dossier au démarrage d’une session : Si la session renvoyée par Rescue est affectée à un utilisateur CRM différent de celui qui a été affecté au cas dans le CRM, le cas est réaffecté en fonction de l'enregistrement de la session.
      Ne pas transmettre le champ cfield1 : Lorsque cette option est sélectionnée, Microsoft Dynamics ne transmet pas la valeur du champ personnalisé 1 à la console de techniciens Rescue. Par défaut, ce champ personnalisé sert à transmettre l’adresse e-mail associée à la demande Microsoft Dynamics.
      Conseil : Veillez à sélectionner cette option si vous utilisez le champ personnalisé 1 pour transmettre des données autres que l'adresse électronique à Rescue, afin que vos données ne soient pas écrasées.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Configurez les utilisateurs

    Configurez chaque utilisateur que vous voulez pouvoir utiliser GoTo Rescue.

    Créez un enregistrement de paramètres utilisateur pour l'utilisateur de GoTo en ajoutant les détails suivants :

    • identifiant de technicien de l’utilisateur
    • identifiant à authentification unique de l’utilisateur (si l’authentification unique doit être utilisée)
    • Le code d'autorisation est rempli automatiquement la première fois que l'utilisateur demande un code PIN à Rescue.
    Note: La première fois que l’utilisateur demande un code PIN, un enregistrement vide est créé automatiquement et l’identifiant de technicien est ajouté automatiquement.

    Configurez l’utilisateur de l’application

    Un administrateur global du locataire Office 365 peut configurer l'utilisateur GoTo Rescue utilise pour réécrire les données de session dans Microsoft Dynamics .

    1. Accédez à https://dynamics.logmeinrescue.com, et accordez l'accès à l'application GoTo Rescue.
    2. Dans Microsoft Dynamics, allez dans Réglages > Sécurité > Utilisateurs
    3. Modifier l’affichage sur Utilisateurs de l’application.
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Modifier le nouveau formulaire utilisateur sur Utilisateur de l’application.
    6. Saisissez l'ID d'application de l'application Web App Azure GoTo: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Entrez le nom complet et l’adresse e-mail de l’utilisateur de l’application.
    8. Attribuez le rôle GoTo Integration User à cet utilisateur.

    FAQ

    • Où puis-je trouver les boutons de création de code PIN pour un nouveau cas ?

      Les boutons de création de code PIN pour un nouveau cas apparaissent uniquement dans la barre d’action après l’enregistrement du cas.


    • Où puis-je trouver les détails des sessions de Rescue?

      Une fois qu'une session Rescue est terminée, vous pouvez trouver les détails de la session en sélectionnant l'icône déroulante à droite du titre du cas, et en sélectionnant GoTo Sessions.


    Dépannage

    Si les données de la session GoTo ne sont pas écrites dans le cas Dynamics, un administrateur Dynamics doit vérifier l'état de la clé de session pour l'application Dynamics GoTo Rescue en suivant la procédure ci-dessous.

    1. Dans Microsoft Dynamics, allez dans Réglages > Personnalisations > Personnaliser le système.
    2. Dans le panneau de gauche, sous Composants développer Entités > GoTo Session.
    3. Sélectionnez Clés.

      Résultat: L’état de la clé de session est affiché.

    4. Si l’état de la clé de session est en attente, activez manuellement la clé :
      1. Sous Settings > System > System Jobs localiser le travail échoué Créer un index pour la clé de session pour l'entité GoTo Session.
      2. Sélectionnez le travail échoué et supprimez-le à l’aide de l’icône X au-dessus de la liste des travaux système.
      3. Allez dans Réglages > Personnalisations > Personnaliser le système.
      4. Dans le panneau de gauche, sous Composants développer Entités > GoTo Session.
      5. Sélectionnez Clés.
      6. Sélectionnez la Clé de session.
      7. Cliquez sur Plus d’actions > Réactiver la clé.
      8. Actualiser la liste jusqu’à ce que l’état affiche Actif.
    Article last updated: 27 September, 2022