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Integration von Rescue und Microsoft Dynamics

    Artikel über die Anpassung von sind für ein technisches Publikum geschrieben, das Erfahrung in der Webentwicklung hat. Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript sind erforderlich.

    Ermöglichen Sie Microsoft Dynamics-Benutzern, Remote-Support über Rescue zu leisten, wobei alle Kunden- und Sitzungsdetails in Microsoft Dynamics protokolliert werden.

    Die Person, die die Integration durchführt, benötigt die folgenden Rollen und Berechtigungen:
    • Microsoft Dynamics 365 CRM Global Admin Rolle
    • LogMeIn Rescue Konto mit Zugriff auf das Verwaltungszentrum

    Installieren Sie die Rescue Solution App

    Die Rescue Solution App, die für die Integration von Microsoft Dynamics und Rescue benötigt wird, ist bei Microsoft App Source erhältlich.

    Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics an und suchen Sie in Microsoft AppSource nach der Lösungs-App, um sie von dort aus nach dem üblichen AppSource-App-Installationsverfahren zu installieren.

    Wenn Sie eine Version der Lösungsanwendung installieren müssen, die nicht über Microsoft AppSource verfügbar ist, befolgen Sie das folgende manuelle Installationsverfahren:
    1. Navigieren Sie in Microsoft Dynamics zu Einstellungen > Lösungen.
    2. Klicken Sie auf Importieren.

      Ergebnis: Das Fenster Select Solution Package wird angezeigt.

    3. Suchen Sie die zu dieser Bereitstellung gehörende Lösungsdatei Rescue und wählen Sie sie aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

      Tipp: Die Lösungsdatei wird normalerweise auf einem Netzlaufwerk gespeichert. Normalerweise suchen Sie nach einer Zip-Datei mit einem Namen wie Rescue-Managed-[Versionsnummer].

      Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

    4. Fahren Sie mit dem Assistenten für den Lösungsimport fort.

      Ergebnis

      Achtung! Vergewissern Sie sich, dass Sie das Feld Enable any SDK message processing steps included in the solution aktivieren.

    Nach erfolgreicher Installation der Lösungs-App Rescue wird die Lösung unter Einstellungen > Lösungen > Alle Lösungen aufgeführt.

    Konfigurieren Sie Rescue

    1. Melden Sie sich beim Verwaltungszentrum Rescue an.

      Anmerkung: Sie haben noch kein Rescue Konto? Testversion anfordern.

    2. Wählen Sie im Rescue Administration Center die Technikergruppe, mit der Sie arbeiten möchten, in der Organisationsstruktur aus.
    3. Navigieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen zu Export von Sitzungsdaten, und setzen Sie die Felder Sitzungsdetails buchen ... auf https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration.

      Ergebnis:

    Konfigurieren Sie die Lösungs-App

    1. Navigieren Sie in Microsoft Dynamics zu Einstellungen > Lösungen > Alle Lösungen.
    2. Doppelklicken Sie auf das Lösungselement Rescue.

      Ergebnis: Die Lösung: GoTo Rescue Konfigurationsfenster wird angezeigt.

    3. Wählen Sie die Instanz Production oder die Instanz Beta.

      Ergebnis: Dadurch wird der Endpunkt vorausgefüllt.

      Hinweis: Die Endpunkteinstellungen können bei Bedarf geändert werden.

    4. Geben Sie Ihre Rescue Unternehmens-ID und Ihr SSO-Passwort ein (wenn SSO verwendet werden soll).

      Anmerkung: Sie finden Ihre Rescue Firmen-ID und Ihr SSO-Passwort unter Globale Einstellungen > Single Sign-On.

    5. Überprüfen Sie, ob Ihre Microsoft Dynamics ORG-URL korrekt ist.
    6. Geben Sie Ihre Office 365-Mieter-ID ein.

      Ergebnis

      Tipp: Um die Office 365-Mandanten-ID in Microsoft Azure zu finden, navigieren Sie zu Azure Active Directory > App-Anmeldungen > Endpunkte und kopieren Sie Ihren global eindeutigen Bezeichner (GUID) aus dem URL-Feld der MICROSOFT-AZURE AD-Funktion.

    7. Optional können Sie die folgenden Einstellungen so konfigurieren, wie Sie die Integration durchführen möchten.
      Option Beschreibung
      Erfordert aktive Tech-Konsole: Wenn diese Option ausgewählt ist, muss der Benutzer, der die PIN anfordert, eine aktive Rescue Sitzung in der Techniker-Konsole haben.
      Ticket am Ende der Sitzung schließen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Sitzungseintrag Rescue am Ende der Sitzung automatisch deaktiviert. Dadurch ist es möglich, an diesem Punkt andere benutzerdefinierte Prozesse auszulösen.
      Fall bei Sitzungsbeginn neu zuweisen: Wenn die von Rescue zurückgegebene Sitzung einem anderen CRM-Benutzer zugewiesen ist als dem, der dem Fall in CRM zugewiesen ist, wird der Fall auf der Grundlage des Sitzungsdatensatzes neu zugewiesen.
      cfield1 nicht übergeben: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, übergibt Microsoft Dynamics den Wert des benutzerdefinierten Feldes 1 nicht an die Techniker-Konsole Rescue. Standardmäßig wird dieses benutzerdefinierte Feld verwendet, um die E-Mail-Adresse zu übergeben, die mit dem Microsoft Dynamics-Ticket verbunden ist.
      Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Option auswählen, wenn Sie das benutzerdefinierte Feld 1 verwenden, um andere Daten als die E-Mail-Adresse an Rescue zu übergeben, damit Ihre Daten nicht überschrieben werden.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Benutzer konfigurieren

    Konfigurieren Sie alle Benutzer, die GoTo Rescue verwenden können sollen.

    Erstellen Sie einen GoTo Benutzereinstellungsdatensatz für den Benutzer, indem Sie die folgenden Details hinzufügen:

    • die Techniker-ID des Benutzers
    • die SSO-ID des Benutzers (wenn SSO verwendet werden soll)
    • Der Auth Code wird automatisch ausgefüllt, wenn der Benutzer zum ersten Mal einen Rescue PIN Code anfordert.
    Anmerkung: Wenn der Benutzer zum ersten Mal einen PIN-Code anfordert, wird automatisch ein leerer Datensatz erstellt, dem die Techniker-ID hinzugefügt wird.

    Anwendungsbenutzer konfigurieren

    Ein globaler Administrator des Office 365-Tenants kann den Benutzer GoTo Rescue konfigurieren, um Sitzungsdaten zurück nach Microsoft Dynamics zu schreiben.

    1. Navigieren Sie zu https://dynamics.logmeinrescue.com, und gewähren Sie Zugriff auf die GoTo Rescue App.
    2. Navigieren Sie in Microsoft Dynamics zu Einstellungen > Sicherheit > Benutzer
    3. Ändern Sie die Ansicht auf Application Users.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Ändern Sie das neue Benutzerformular in Application User.
    6. Geben Sie die Anwendungs-ID der GoTo Azure Web App ein: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Geben Sie Full Name und E-Mail-Adresse für den Anwendungsbenutzer ein.
    8. Weisen Sie diesem Benutzer die Rolle GoTo Integration User zu.

    Häufig gestellte Fragen

    • Wann und wo finde ich die Schaltflächen zur Erstellung einer PIN für einen neuen Fall?

      Die Schaltflächen zur Erstellung einer PIN für einen neuen Fall werden erst in der Aktionsleiste angezeigt, nachdem der Fall gespeichert wurde.


    • Wo finde ich Rescue Details zu den Sitzungen?

      Sobald eine Rescue Sitzung abgeschlossen ist, können Sie die Sitzungsdetails finden, indem Sie das Dropdown-Symbol rechts neben dem Falltitel auswählen und GoTo-Sitzungen wählen.


    Fehlerbehebung

    Wenn GoTo Sitzungsdaten nicht in den Dynamics-Fall geschrieben werden, sollte ein Dynamics-Administrator den Status des Sitzungsschlüssels für die Dynamics-Anwendung GoTo Rescue anhand des folgenden Verfahrens überprüfen.

    1. Navigieren Sie in MS Dynamics zu Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.
    2. Erweitern Sie im linken Bereich unter Komponenten Entitäten > GoTo Sitzung.
    3. Wählen Sie Schlüssel.

      Ergebnis: Der Status des Sitzungsschlüssels wird angezeigt.

    4. Wenn der Sitzungsschlüssel den Status Ausstehend hat, aktivieren Sie den Schlüssel manuell
      1. Unter Einstellungen > System > System Jobs finden Sie den fehlgeschlagenen Job Index für Session Key für Entität erstellen GoTo-Sitzung.
      2. Wählen Sie den fehlgeschlagenen Auftrag aus, und löschen Sie ihn mit dem X-Symbol über der Liste der Systemaufträge.
      3. Navigieren Sie zurück zu Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.
      4. Erweitern Sie im linken Bereich unter Komponenten Entitäten > GoTo Sitzung.
      5. Wählen Sie Schlüssel.
      6. Wählen Sie den Sitzungsschlüssel.
      7. Klicken Sie auf Weitere Aktionen > Schlüssel reaktivieren.
      8. Aktualisieren Sie die Liste, bis der Status Aktiv anzeigt.