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Integración de Rescue y Microsoft Dynamics

    Los artículos relacionados con la personalización se envían por escrito a una audiencia técnica con experiencia en el desarrollo web. Se requieren conocimientos de HTML, CSS y JavaScript.

    Permita a los usuarios de Microsoft Dynamics proporcionar asistencia remota mediante Rescue, con todos los detalles del cliente y de la sesión registrados en Microsoft Dynamics.

    La persona que realiza la integración necesita contar con los siguientes roles y privilegios:
    • Función de Administrador Global de Microsoft Dynamics 365 CRM
    • Cuenta de LogMeIn Rescue con acceso al Centro de administración

    Instale la aplicación Rescue Solution App

    La aplicación de la solución Rescue necesaria para integrar Microsoft Dynamics y Rescue está disponible en Microsoft App Source.

    Inicie sesión en Microsoft Dynamics y busque Microsoft AppSource para la aplicación de solución e instale desde allí después del procedimiento habitual de instalación de la aplicación de AppSource.

    Cuando necesite instalar una versión de la aplicación de solución que no esté disponible a través de Microsoft AppSource, siga el siguiente procedimiento de instalación manual:
    1. En Microsoft Dynamics, diríjase a Configuración > Soluciones.
    2. Haga clic en Importar.

      Resultado: Aparecerá la ventana Seleccionar paquete de solución.

    3. Busque y seleccione el archivo de solución Rescue asociado a esta implantación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

      Consejo: El archivo de la solución suele guardarse en una unidad de red. Normalmente buscará un archivo zip con un nombre como Rescue-Managed-[version.number].

      Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de red.

    4. Proceda a través del asistente de importación de soluciones.

      Resultado

      Atención: asegúrese de marcar la casilla Habilitar los pasos de procesamiento de mensajes del SDK incluidos en la solución.

    Resultados: Tras instalar correctamente la aplicación de soluciones Rescue, la solución aparece listada en Ajustes > Soluciones > Todas las soluciones.

    Configurar Rescue

    1. Inicie sesión en el Centro de administración de Rescue.

      Note: ¿No tiene una cuenta en Rescue? Solicite un periodo de prueba.

    2. En el Centro de administración de Rescue, seleccione el Grupo de técnicos con el que desea trabajar en el Árbol de organizaciones.
    3. En la ficha Configuración, diríjase a Exportación de datos de sesión y establezca los campos de detalles posteriores a la sesión en https://dynamics.logmeinrescue.com/api/integration.

      Resultado

    Configuración de la aplicación de solución

    1. En Microsoft Dynamics, diríjase a Configuración > Soluciones > Todas las soluciones.
    2. Haga doble clic en el elemento de la solución Rescue.

      Resultado: Aparece la ventana de configuración Solution: Se muestra la ventana de configuración de GoTo Rescue .

    3. Seleccione la instancia de Producción o Beta.

      Resultado: Esto completará previamente el punto final.

      Nota: Si fuera necesario, se puede modificar la configuración del punto final.

    4. Introduzca su ID de empresa de Rescue y su contraseña de inicio de sesión único (SSO) (si se va a utilizar SSO).

      Nota: Puede encontrar su Rescue ID de empresa y contraseña SSO en Configuración global > Single Sign-On.

    5. Compruebe que su URL ORG de Microsoft Dynamics sea correcta.
    6. Introduzca su ID de inquilino de Office 365.

      Resultado

      Sugerencia: para encontrar el ID de inquilino de Office 365 en Microsoft Azure, navegue hasta Azure Active Directory > Registro de aplicaciones > Puntos finales, y copie su identificador único global (GUID) desde el campo de la URL MICROSOFT AZURE AD GRAPH API ENDPOINT.

    7. Como opción, configure los siguientes ajustes de la forma en que desea que funcione la integración.
      Opción Descripción
      Solicitar una Consola de técnico activa: Cuando se selecciona esta opción, el usuario que solicita el PIN debe tener una sesión activa de Rescue en la Consola Técnica.
      Cerrar el ticket al finalizar la sesión: Cuando se selecciona esta opción, el registro de la sesión Rescue se desactiva automáticamente al final de la sesión. Esto permite activar otros procesos personalizados en este punto.
      Reasignar un caso en el inicio de sesión: Si la sesión devuelta desde Rescue se asigna a un usuario de CRM diferente del asignado al caso en CRM, el caso se reasigna en función del registro de sesión.
      No transferir el campo personalizado 1: Cuando se selecciona esta opción, Microsoft Dynamics no pasa el valor del campo personalizado 1 a la consola del técnico de Rescue. De forma predeterminada, este campo personalizado se utiliza para transferir la dirección de correo electrónico relacionada al ticket de Microsoft Dynamics.
      Sugerencia: Asegúrese de seleccionar esta opción si utiliza el campo personalizado 1 para pasar datos distintos de la dirección de correo electrónico a Rescate, para que sus datos no se sobrescriban.
    8. Haga clic en Guardar.

    Configurar usuarios

    Configure cada usuario que desee que pueda utilizar GoTo Rescue.

    Cree un registro de configuración de usuario de GoTo para el usuario añadiendo los siguientes detalles:

    • el ID del técnico del usuario
    • el ID del inicio de sesión único del usuario (si se desea usar SSO)
    • El Auth Code se rellena automáticamente la primera vez que el usuario solicita un Rescue PIN Code.
    Note: La primera vez que el usuario solicite un código PIN, se creará de manera automática un registro vacío al que se le agregará el ID del técnico automáticamente.

    Configurar el usuario de la aplicación

    Un administrador global del inquilino de Office 365 puede configurar el usuario GoTo Rescue utiliza para volver a escribir los datos de sesión en Microsoft Dynamics .

    1. Navegue hasta https://dynamics.logmeinrescue.com, y conceda acceso a la aplicación GoTo Rescue.
    2. En Microsoft Dynamics, diríjase a Configuración > Seguridad > Usuarios.
    3. Cambiar la vista a Usuarios de aplicaciones.
    4. Haga clic en Nuevo.
    5. Cambie el nuevo formulario de usuario a Usuario de aplicaciones.
    6. Introduzca el ID de aplicación de la GoTo Azure Web App: 1e2716f5-fee6-4370-a121-baea6d360668.
    7. Introduzca el Nombre completo y la Dirección de correo electrónico del usuario de la aplicación.
    8. Asigne la función GoTo Usuario de integración a este usuario.

    Preguntas frecuentes

    • ¿Dónde y cuándo puedo encontrar los botones de creación del PIN para un nuevo caso?

      Los botones de creación del PIN solo aparecerán en la barra de acciones después de que el caso se haya guardado.


    • ¿Dónde puedo encontrar los detalles de la sesión Rescue?

      Una vez finalizada una sesión de Rescue, puede encontrar los detalles de la sesión seleccionando el icono desplegable situado a la derecha del título del caso y seleccionando GoTo Sessions.


    Solución de problemas

    Si los datos de sesión de GoTo no se están escribiendo en el caso de Dynamics, un administrador de Dynamics debe comprobar el estado de la clave de sesión para la aplicación GoTo Rescue Dynamics siguiendo el siguiente procedimiento.

    1. En MS Dynamics, diríjase a Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema.
    2. En el panel izquierdo, en Componentes expanda Entidades > Ir a Sesión.
    3. Seleccionar Claves.

      Resultado: Se muestra el estado de la Clave de sesión.

    4. Si el estado de la Clave de sesión está como Pendiente, active la clave de forma manual:
      1. En Configuración > Sistema > Trabajos del sistema localice el trabajo fallido Cree un índice para la clave de sesión de la entidad Vaya a Sesión.
      2. Seleccione el trabajo fallido y elimínelo mediante el icono de X situado sobre la lista de Trabajos del sistema.
      3. Vuelva a Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema.
      4. En el panel izquierdo, en Componentes expanda Entidades > Ir a Sesión.
      5. Seleccionar Claves.
      6. Seleccione la Clave de sesión.
      7. Haga clic en Más acciones > Reactivar clave.
      8. Actualice la lista hasta que el estado se muestre Activo.
    Article last updated: 27 September, 2022